保険の一覧表作成サービス

お客様だけの
保険の一覧表作成サービス

リスクマップ

弊社のご契約者様に限り、無料でお客様だけの保険の一覧表を作成いたします。保険の一覧表は、お客様がご契約しているすべての保険を分かりやすくまとめた一覧表です。その一覧表を専用フォルダに入れ、お客様に差し上げています。保険の一覧表には以下の様なメリットがあります。

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お客様のご家庭では、誰が保険の管理をされていますか?ご主人様でしょうか?奥様でしょうか?もしくは個別に管理されていますか?例えば旦那様が管理されていた場合、旦那様はどんな保険に入っているか把握していますが、他のご家族の方は全く把握していない場合が非常に多いです。また、個別に管理されている場合ですと、誰がどんな保険に入っているのか家族の誰も把握していない状況になってしまいます。このままですとご家族に万一のことがあった場合、その方がどんな保険に入っているのか、どこに連絡していいのか、全く分からなくなってしまいます。そこで、家族全員の保険を一覧表にした保険の一覧表を用意しておけば、誰がどんな保険に入っているか、何かあった時どこへ連絡すればいいのか、ご家族の誰が見ても一目で分かります。

 

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保険はとにかく複雑で、契約時に説明を受けても、翌日には内容が分からなくなってしまうことも珍しくありません。保険の一覧表でご契約中の保険を「見える化」することで、補償の漏れやダブリを確認すると同時に、そもそも本当にお客様のご希望に合った補償内容になっているのかを再確認できます。これで、「地震保険にも入っていると思っていたのに入っていなかった」「積立タイプの保険に入っているつもりだったのに、ほとんど掛け捨てだった」「入院の補償も入っているつもりだったのに死亡補償しか入っていなかった」などのトラブルを防ぐことができます。

 

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お客様は保険会社から届いた保険証券や、各種案内の書類をどのように整理されていますか?このサービスでお客様に喜んでいただいているシンプルで一番大きな理由が、バラバラで山積みだった書類がスッキリ綺麗に整理できることです。保険会社からは保険証券以外にも、様々な書類が毎年郵送されてきます。当然重要なものもありますが、中にはお客様にとっては不要なもの、期限が切れて不要になったものも多くあります。しかし、一般のお客様にそれを選別するのは非常に困難です。そこで、お客様がご希望されれば、この保険の一覧表作成時に、お客様のお持ちの保険証券、その他保険関連の書類を整理させていただき、専用フォルダにまとめさせていただきます。これで「保険証券はどこへいった?」「この書類いらないと思うけど捨てても大丈夫?」と悩むことはもうありません。

保険の一覧表作成の
具体的な流れ

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